A Petrobras, por meio de sua subsidiária Petrobras Global Finance B.V (PGF), finalizou a oferta de US$ 1,25 bilhão de títulos no mercado de capitais internacional (Global Notes). A operação vence em 2033 e foi precificada no dia 26 de junho, com cupom a 6,5% ao ano e datas de pagamentos de juros entre 3 de janeiro e 3 de julho de cada ano, iniciando em 2024.
Segundo a companhia, a demanda foi 3,4 vezes superior ao volume da oferta, com 327 ordens de investidores da América do Norte, Europa, Ásia e América Latina. Os recursos líquidos da venda serão usados para fins corporativos gerais, podendo incluir o pagamento de dívidas existentes.
A operação foi conduzida pelos bancos BTG Pactual, Citigroup Global Markets, Goldman Sachs & Co. LLC, Itaú BBA USA Securities, Inc, MUFG Securities Americas Inc, Santander US Capital Markets LLC, Scotia Capital (USA) Inc e UBS Securities LLC. Entre os fatores de escolha das instituições, foram considerados também critérios de compromissos com a sustentabilidade em linha com o atual Plano Estratégico 2023-2027 e a revisão recente pela petroleira.
